กรุงเทพฯ 26 ก.ค.-บอร์ด กลุ่ม ปตท.ทั้ง ปตท.-จีซี-ไทยออยล์ อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนจีพีเอสซี หลังจากจีพีเอสซีซื้อหุ้นโกลว์กว่าแสนล้านบาท ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 56 บาท สัดส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่
1 : 0.8819 คาดได้วงเงินรวม 7.4 หมื่นล้านบาท
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.วานนี้ (26 ก.ค.)มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บมจ.โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่ง ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 22.6 โดยแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของGPSCในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ GPSC วานนี้( 26 ก.ค.) ซึ่งเป็นการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ อยู่ (Rights Offering) และ GPSC จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ ปตท. จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นใน GPSC และจองซื้อหุ้นสามัญหากมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GPSC ที่ ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีมติให้ ปตท. ให้เงินกู้แก่บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ (“TP”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใน TP ที่ร้อยละ 26.0 เพื่อให้TP ใช้สำหรับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน GPSC (TPถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 20.8) ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
ด้าน บมจ.ไทยออยล์ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ วานนี้ ( 26ก.ค.) มีมติ มติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของGPSC ซึ่งไทยออยล์ถือหุ้นทั้งทางตรง ร้อยละ 8.91 และผ่านบริษัทในเครือ คือ TP (ซึงบริษัท ฯ ถือหุ้นร้อยละ 73.99) อีกร้อยละ 20.79 โดยจะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และบอร์ด ยังอนุมัติ การจัดหาเงินทุนสำหรับ TP โดยให้กู้ยืมผ่าน บริษัท ไทยออยล์ศูนย์บริหารเงิน วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 11,385 ล้านบาท เพื่อการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน GPSC
ด้าน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือจีซี แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 26 ก.ค. ได้มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GPSC โดย ปัจจุบัน จีซี ถือหุ้นใน GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73
ด้านนายชวลิต ทิพพาวนิช ซีอีโอ จีพีเอสซี กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด วานนี้ (26 ก.ค.) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26ก.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการต่างๆ ตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมประมาณ 14,983 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 28,197 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกินประมาณ 1,321 ล้าน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ โดยทางผู้ถือหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิได้ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ56 บาท หากมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ 74,000ล้านบาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 4 ก.ย.62และ วันจองซื้อหุ้น วันที่30กก.ย.และวันที่1 –4 ต.ค.
สำหรับการกำหนดราคาขายทางบริษัทฯได้กำหนดตามราคาตลาด โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 20ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลัง 30 วัน (ระหว่างวันที่13 มิ.ย. – 25ก.ค.62) ซึ่งเท่ากับ 70 บาท โดยวงเงินการเพิ่มทุนนี้จะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะส้ัน (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง ปตท.และจีซี ที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของ บมจ.โกลว์พลงังาน นับเป็นการการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับบริษัทฯ และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานในโครงการปัจจุบันของบริษัทฯ และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต-สำนักข่าวไทย
